Los cinco principales proveedores de NAND del mundo lograron un aumento de ingresos combinados del 77 % intertrimestral del segundo al tercer trimestre, aprovechando la creciente demanda relacionada con la IA para elevar los precios promedio de venta (ASP) de los productos.
Las estadísticas de TrendForce muestran que los cinco principales proveedores generaron 68.870 millones de dólares en ingresos totales durante el segundo trimestre, y se prevé que los ingresos del tercer trimestre sigan creciendo. Este repunte se debe a la sostenida demanda de servidores de IA —especialmente para SSD empresariales— junto con las persistentes limitaciones de suministro en toda la industria, según la firma de análisis.
Este fuerte aumento en los ingresos está impulsado por el poder dominante de fijación de precios entre los fabricantes líderes. Samsung, SK Hynix, Micron, Kioxia y SanDisk lograron asegurar con éxito incrementos sustanciales en los ASP a través de negociaciones comerciales contractuales.
En particular, estos cinco actores principales no tienen planes inminentes para una expansión a gran escala de la capacidad general de producción de NAND.
“Los proveedores están orientando en gran medida el gasto de capital hacia la producción de DRAM y HBM, lo que restringe las adiciones de nueva capacidad de NAND Flash”, explicaron los analistas de TrendForce. “Como resultado, los elevados ASP están destinados a sostener el crecimiento general de los ingresos de la industria a lo largo del tercer trimestre”.
Samsung mantuvo su liderazgo en el mercado con 23.000 millones de dólares en ingresos trimestrales, aunque su cuota de mercado se redujo ligeramente del 31,6 % al 29,3 %. Completando los tres primeros lugares, tanto SK Hynix como Micron ganaron cuota: SK Hynix subió del 17,6 % al 18,2 %, mientras que Micron ascendió del 13,9 % al 15,1 %, asegurando el tercer puesto.
Kioxia experimentó una leve caída en su cuota de mercado del 13,9 % al 13,6 %, y la presencia de mercado de SanDisk disminuyó de forma más notable del 13,9 % al 11,4 %.
En conjunto, los cinco principales proveedores captaron el 87,6 % del mercado global de NAND, lo que representa una moderada disminución frente a la cuota combinada del 90,9 % en el primer trimestre.
No obstante, los analistas consideran que estos cambios marginales en las posiciones y cuotas de mercado son insignificantes para la trayectoria general del mercado.
En una reciente nota de investigación que hace referencia a información de la Flash Memory Summit, BNP Paribas afirmó que las cambiantes cargas de trabajo de inferencia de IA requieren soluciones de memoria diversificadas, ya que ninguna tecnología de memoria por sí sola puede respaldar de manera económica todos los escenarios de IA. La memoria Flash de alto ancho de banda (HBF) muestra un potencial prometedor; sin embargo, las presentaciones de Google, SK Hynix y SanDisk confirman que la HBF se implementa mejor como memoria por niveles para complementar la caché KV, en lugar de ser un reemplazo directo de HBM para entornos de xPU.
Otro informe de BNP Paribas destacó el enfoque estratégico de SanDisk en los productos para centros de datos, que ahora representan el 25 % de sus ventas totales. La firma pronostica que la demanda de NAND para centros de datos alcanzará 1,2 ZB para 2030, lo que equivale al tamaño actual de todo el mercado global de NAND.
Las cifras financieras de SK Hynix incorporan a Solidigm, el negocio de memoria flash de Intel que adquirió por completo en 2020.
Especulaciones recientes del mercado sugieren que SK Hynix podría buscar una salida a bolsa (IPO) en EE. UU. para la antigua división Solidigm de Intel con el fin de recaudar capital adicional manteniendo el control mayoritario. Algunos observadores del sector advierten que la medida podría generar inquietudes sobre una posible dilución del valor para los accionistas.
Un portavoz de Solidigm declaró: “Solidigm está colaborando con SK Hynix para explorar oportunidades de crecimiento, aunque no tenemos actualizaciones específicas que anunciar en este momento”.
Mientras tanto, Micron amplió su presencia de inversión tecnológica esta semana a través de Micron Ventures, anunciando un fondo de 250 millones de dólares dedicado a asociarse con empresas innovadoras en toda la cadena tecnológica de IA —cubriendo la arquitectura de modelos, la infraestructura informática, las aplicaciones empresariales y el desarrollo de tecnologías de IA física—.
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