Cada vez hay más evidencia que indica que Huawei está construyendo fábricas de DRAM patentadas, según múltiples informes de medios y análisis de Jukan de Citrini y Dan Nystedt de TriOrient Investments publicados en X.
Los suministros globales de DRAM y HBM enfrentan una grave escasez, impulsada por la creciente demanda de HBM por parte de Nvidia de servidores GPU de IA implementados en hiperescaladores, empresas de nube y empresas para la capacitación e inferencia de modelos básicos. Los servidores GPU requieren soporte para DRAM, mientras que los fabricantes rivales de chips de IA, AMD e Intel, impulsan aún más el consumo del mercado. La adopción generalizada de LLM a partir de ChatGPT en 2022 desencadenó este aumento de demanda impulsado por la IA.
Samsung, SK Hynix y Micron dominan el suministro de HBM y más del 85% de la capacidad mundial de DRAM; Los proveedores secundarios incluyen a Nanya y CXMT de China, el cuarto fabricante de DRAM más grande del mundo. Sin embargo, tanto CXMT como Huawei aparecen en las listas de entidades estadounidenses, excluidas de los equipos estadounidenses de fabricación de semiconductores avanzados, lo que limita a CXMT a procesos DRAM menos maduros en comparación con los tres principales gigantes de la memoria.
La política plurianual de autosuficiencia tecnológica nacional de China respalda el impulso de CXMT y Huawei para desarrollar la fabricación avanzada de DRAM y aumentar la producción. CXMT apunta a las ventas de chips nacionales y extranjeros y, según se informa, Apple está en conversaciones sobre el suministro de sus productos de memoria.
La producción interna de DRAM permitiría a Huawei suministrar sus propios procesadores, almacenamiento, controladores SSD, teléfonos inteligentes, dispositivos portátiles y hardware de red, junto con sus necesidades más amplias de componentes semiconductores.
Jukan afirma que Huawei opera fábricas de DRAM a través de una empresa conjunta SwaySure, junto con otras líneas de producción de chips, y controla al menos 11 instalaciones de semiconductores en China:
-Qingdao Si'En (5 fábricas de chips de IoT, Qingdao)
- -DGGMT (Dongguan)
- -Fujian Jinhua (JHICC, Fujian)
- -Shenzhen Pensun Technology (PST, anteriormente Pengxinshu, 2 fábricas de chips móviles)
- -Pengxinwei (PXW, 2 fábricas)
- -SwaySure (SWX, hasta 3 fábricas de DRAM)
- -Fujian Alta Tecnología (PJHT)
Los expertos de la industria señalan que estas empresas están respaldadas por el Estado y que Huawei actúa como operador de facto.
SWX se especializa en DRAM; su ex director de estrategia, Yukio Sakamoto, anteriormente se desempeñó como director fabuloso de TSMC y presidente de la extinta Elpida Memory de Japón (posteriormente adquirida por Micron). Sakamoto falleció a causa de una enfermedad cardíaca en febrero de 2024 a la edad de 76 años. Al contratarlo, SWX anunció planes para la investigación y el desarrollo de centros de datos y DRAM móviles en China y Japón.
Nystedt informa que Huawei y SwaySure están construyendo un gran complejo DRAM en Shenzhen con una capacidad de 140.000 obleas mensuales de 12 pulgadas para la producción de DRAM de 28 nm. Un documento X de amplia circulación confirma que SWX, formalmente Shenzhen Yiweixu Technology, registrada en marzo de 2022 en Shenzhen Longhua, está construyendo una fábrica de 12 pulgadas y 28 nm destinada a 140.000 obleas mensuales centradas en la producción de DRAM. Nystedt añade que el socio clave en equipos de Huawei es el fabricante de herramientas nacional SiCarrier.
Huawei mantiene posiciones establecidas en el mercado de telecomunicaciones, servidores, almacenamiento, dispositivos móviles y dispositivos portátiles. La integración vertical a través de DRAM de producción propia y otros semiconductores lo protegería de las restricciones tecnológicas estadounidenses, las crisis de suministro externo y la volatilidad de los precios de la memoria. El medio se comunicó con Huawei para obtener comentarios oficiales y actualizará la cobertura con cualquier respuesta.
Nota
Qingdao Si'En y la DGGMT pertenecen a los órganos municipales locales de la SASAC; PST, PXW y SWX son propiedad total de Shenzhen Major Industry Investment Group (SZMII), una entidad de Shenzhen SASAC que, según confirmó Bloomberg en 2023, se creó para financiar el desarrollo de semiconductores de Huawei.
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